FINANCIAL COUNSELOR
Su ahorro de hoy, convertido en el patrimonio de su futuro.
Una forma distinta de ahorrar: en lugar de dejar su dinero quieto, construimos con usted un portafolio de inversión en Ecuador y en el exterior, con rigor técnico y pensado para el largo plazo (mínimo 5 años). Activos que crecen con el tiempo para su jubilación, la educación de sus hijos o el patrimonio de su familia.
Determinamos el perfil de riesgo del inversionista, construimos un portafolio alineado a ese perfil y a sus objetivos, y damos seguimiento técnico a los activos del mercado de capitales que lo componen, con reportes simplificados y recurrentes.
Perfilamiento de riesgo
Determinación del perfil de riesgo del inversionista con un enfoque en inversiones de largo plazo.
Construcción de portafolios
Diseño de una cartera de inversión alineada al perfil de riesgo y a los objetivos del cliente.
Análisis técnico de activos
Seguimiento técnico, con reportes semanales, de los activos del mercado de capitales que componen el portafolio.
SERVICIOS
De su perfil a su portafolio, en cuatro pasos.
Perfilamiento de riesgo
En Concilium entendemos la necesidad de simplificar y entender el perfil de riesgo. Nuestro servicio sin costo le muestra en minutos qué tipo de inversionista es, cuánto riesgo puede asumir y qué puede esperar de sus inversiones.
Generamos un informe resumido de su perfil de riesgo de inversiones.
Informe de perfil de riesgo
$10,00+ impuestos y tasas*
Precio de lanzamiento
Una vez realizado su perfilamiento de riesgo, pasamos a la explicación a detalle de su perfil: la asignación recomendada, un portafolio de ejemplo de 20 activos y qué esperar en rendimiento y riesgo.
En un documento a la medida, con información simple, clara y rápida de utilizar.
Análisis de portafolio recomendado
$50,00+ impuestos y tasas*
Una vez entendido su perfil de riesgo y los potenciales rendimientos y la volatilidad de un portafolio a su medida (pasos 1 y 2), Concilium trabajará en generar un análisis de portafolio según sus gustos y preferencias (hasta 20 activos), estructurado para que usted lo adquiera directamente.
Generamos un reporte completo con métricas y análisis listos para su consumo.
Seguimiento y análisis técnico
$20,00al mes + impuestos y tasas*
Cuando haya adquirido sus activos, le entregamos un análisis técnico semanal que explica la situación de su portafolio y del mercado, con información valiosa para sus decisiones de inversión.
Entrega de análisis semanal para su revisión.
* Impuestos y tasas: el IVA de ley y el costo del procesamiento seguro de su pago a través de nuestra pasarela de pagos. Antes de pagar verá el total exacto, sin cargos sorpresa.
Se abre el formulario de perfilamiento de inversor en una pestaña nueva.
CAPACIDADES